上海分公司CFP(理财规划师)培训结业

作者:尚文 日期:  2004-02-27

最近,上海分公司75位员工高兴地拿到了上海财经大学认证颁发的cfp个人理财规划师证书,这是上海保险业第一批获得权威培训院校认证的“cfp个人理财规划师”。    

据分公司培训部介绍,目前在美、英、法、德等国,个人理财规划师已成为一种正式的从业资格,众多的理财规划师活跃在银行、保险、证券、税务等行业。而中国金融策划领域第一家全国性、民间自律性的行业协会金融策划师协会正在筹备中。与国际个人理财职业资格接轨的中国cfp(certified     financial planner--注册金融策划师)资格认证体系申请报告已被中国人民银行通过,该认证体系正式运行已进入“倒计时”。cfp培训是上海分公司提高一线骨干业务素质的重要举措之一。本研修班透过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握个人理财基本技巧,具备独立为客户量身定制全生涯理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。    

据悉,本届cfp培训是上海财经大学面向沪上保险界开设的第一个内训班,参加培训的82名学员是国内最早接受国际注册金融规划师(cfp)课程系统培养的保险从业人员。开训前,分公司培训部与上海财经大学进行了多次沟通,根据公司和市场实际需求,为本届cfp培训制订了科学合理的培训方案。此次培训担纲主讲的是上海财经大学具有国外著名大学金融教育背景的中青年教授和上海财经大学聘请的来自国内外著名金融机构具有丰厚实务经验的客座教授。